たがいを深く愛する若い恋人達。セヒ（パク・チヨン）とジウ（ハ・ジョンウ）は付き合いはじめて二年になる。しかし、時が刻一刻と流れるにつれ、セヒは不安になっていた。
彼は、私に飽きているに違いない。時を重ね、かわり映えのない私の体に、私の顔に飽きている…。

ある日、セヒは忽然とジウの前から姿を消してしまう。携帯電話もつながらず、ジウはまったくセヒを見つけることができない。
彼女はその時、内緒で整形手術を行っていたのだ！

セヒを見つけることを諦めたジウは何人かの女性と出会う。だが、肉体関係を持とうとすると必ず見えない何かに邪魔をされる。あるときは相手が何者かに脅され、またある時は何者かが投げた石がホテルの窓を突き破った。

ある日、ジウは以前セヒとよく行った喫茶店で一人の魅力的なウエイトレスに出会う。驚いたことに、彼女はセヒによく似た名前だった。彼女の名は、スェヒ（ソン・ヒョナ）。
次第にスェヒに惹かれていき、ジウはスェヒを愛しはじめる。会って間もないのに二人はまるでぴったりの服のようだった。
しかし、ジウにはかつての恋人セヒへの想いもまだ心に残っていた。

ある日、ジウがセヒに会うため喫茶店に入ると、一人の女がセヒの顔写真を仮面のようにかぶって座っていた。ジウは仮面の隙間からスェヒの顔を確認する。ジウはすべてを理解した。スェヒは、本当はセヒだったのだ！
セヒはジウに告げた。時が怖かった、時が愛さえも変えてしまうから。顔を変えれば、時にあがなってずっと愛し合えると思った。いつまでもあなたに愛されたかっただけなのだと。
ジウはショックと怒りで店を飛び出してしまう。

それ以来、ジウは姿を消した。ジウの家、ジウと一緒に行った場所、スェヒは彼を探すが、居場所がわからない。

そしてスェヒは、真実を知ったジウがとった、衝撃的な行動を知る…。